顺博合金拟定增募不超6亿 上市5年3募资共18.76亿

中国经济网北京7月23日讯顺博合金(002996.SZ)昨晚披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购股份的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00元人民币。本次发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次拟向特定对象发行股票数量不超过10,000万股（含本数），占公司2025年6月30日股本总额的14.94%，未超过30%。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过60,000万元，扣除发行费用后，将继续用于2024年3月向特定对象发行股票募集资金的投资项目中的年产63万吨铝合金扁锭项目和年产50万吨铝板带项目的建设。其中，铝合金扁锭项目为铝板带项目的配套项目，其生产的铝合金扁锭主要提供给铝板带项目作为原材料，面向市场对外销售的募投产品是铝板带。

截至预案公告日，尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。

公司的控股股东和实际控制人为王增潮、王真见和王启，截至2025年6月30日，其中王增潮持有公司22.44%的股权，为公司第一大股东，担任公司副董事长兼总裁；王真见持有公司21.62%的股权，担任公司董事长；王启持有公司6.26%的股权，担任公司董事、广东顺博执行董事，三人合计持有公司50.32%的股权。王增潮、王真见和王启三人为兄弟关系。假设本次发行按照上限完成发行，并由控股股东和实际控制人之外的其他投资者足额认购。本次发行完成后，控股股东和实际控制人合计持有公司43.78%股份。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

据公司前次募集资金使用情况报告，经中国证监会于2022年7月18日出具的批复（证监许可[2022]1467号）核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币83,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为830万张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为830,000,000.00元，扣除各项发行费用11,049,122.64元，实际募集资金净额818,950,877.36元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2022）第7698号《验证报告》。

据2023年11月10日中国证监会出具的批复证监许可（2023）2510号，同意公司向特定对象发行不超过13,000万股A股股票。截至2024年3月27日止，公司本次实际发行人民币普通股（A股）75,949,367股,本次每股发行价格为人民币7.90元,募集资金总额为599,999,999.30元，扣除总发行费用人民币6,703,873.88元，募集资金净额为人民币593,296,125.42元。其中新增股本人民币75,949,367.00元，新增资本公积517,346,758.42元。上述资金已于2024年3月26日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月27日验证并出具了众会字（2024）第03372号验资报告。

顺博合金于2020年8月28日在深交所上市，公开发行新股5300万股，发行价格为每股8.41元，保荐机构为国海证券股份有限公司，保荐代表人为罗大伟、郭刚。

顺博合金首次公开发行股票募集资金总额为44,573.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为41,307.91万元。顺博合金于2020年8月18日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金41,307.91万元，全部用于顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目。

顺博合金首次公开发行股票的发行费用为3265.09万元，其中，国海证券股份有限公司获得承销保荐费用2075.47万元。

经计算，上述3次募资共计18.76亿元。

2024年5月21日，公司以每10股转增3股并税前派息1元，除权除息日2024年5月28日，股权登记日2024年5月27日。

据公司2025年半年度业绩预告，报告期内，归属于上市公司股东的净利润预计盈利15,000万元至19,000万元，比上年同期增长78.81%至126.49%；扣除非经常性损益后的净利润预计盈利12,000万元至16,000万元，比上年同期增长70.04%至126.72%。